影片讲述了由伊桑·霍克扮演的一名时间特工“我”奉命穿越时空，以试图阻止恐怖分子Fizzle Bomber的恶行。而在他最后的一次任务中，他来到了1967年，在一个酒吧，遇见了约翰。约翰向他讲诉了自己从一个女孩到最后变性成为一个男人的辛酸故事。“我”决定带约翰穿越时空完成他的复仇之路，而在这个过程中，“我”逐渐发现了隐藏在时间悖论下不为…